光伏玻璃自3月中旬開始醞釀的提價預期，最終在4月份變成了現實。
根據TrendForce集邦咨詢4月3日發布的數據顯示，2.0mm鍍膜光伏板玻璃價格上漲至18元/㎡，3.2mm鍍膜光伏板玻璃價格漲至26.5元/㎡，較前一周漲幅分別為9.09%和3.92%。
“光伏玻璃價格上漲的原因主要是下游需求持續向好，疊加新增產能在審批上開始受到約束，行業擴產相對比較有序。據此，光伏玻璃價格有望在4月份持續上漲，并有望開始扭轉光伏行業目前的供給狀況。”萬聯證券投資顧問屈放在接受記者采訪時表示。
下游需求向好
光伏玻璃是光伏組件的主要輔材。今年3月份，光伏組件排產接近50GW。招商證券研報認為，4月份組件排產大概率繼續提升，預計排產可能達55GW左右。
“我們目前的開工率持續上升，最高時已達約八成，最低也在七成左右。”某一線組件企業相關負責人對記者表示，隨著組件企業開工率的提升，對光伏玻璃的需求也進一步加大。
事實上，早在2021年年中，新建光伏玻璃產能就需綜合考慮國家發改委、工信部的風險預警意見及聽證會意見。招商證券研報稱，總體來看，行業過去幾年新增產能比較有序。目前光伏玻璃行業日熔量約10萬噸，若通過聽證會的產能均能如期釋放，預計2024年底行業產能增長近30%，與行業增速比較匹配。
“從產能供需關系來看，下游組件的產能對光伏玻璃影響較大，如果組件月產能超過55GW，則光伏玻璃將進入去庫存階段。”屈放認為，2024年光伏玻璃的有效產能預計將超過9萬噸，市場將出現量價齊升的態勢。
招商證券研報也認為，根據當前玻璃供給情況，4月份組件月排產如達55GW至60GW，玻璃供需可能趨緊。
據記者了解，目前市場的TOPCon組件多以雙玻為主，同時，隨著HPBC雙玻組件的逐漸放量，光伏玻璃需求有望進一步提升。
“此外，從成本端看，光伏玻璃的上游純堿價格已處于較低水平，預計今年仍有進一步回落空間。同時，隨著供暖季結束，主要燃料天然氣價格也已高位回落，光伏玻璃成本仍有改善空間，利潤有望持續修復。”屈放稱。
落后產能不斷出清
在不少行業人士看來，光伏玻璃供給狀況的改善或許是扭轉光伏行業整體供給情況的開始。
過去幾年，光伏行業在快速發展的同時，產業鏈各環節都出現了產能大擴張。目前各環節基本都處于階段性的供大于求狀態，光伏產業鏈價格不斷下探，一些二三線企業已經開始出現虧損。
“從整體上來分析目前產業鏈的利潤，基本后期布局的企業均呈現臨近虧損狀態，僅頭部企業可以依托原有的成本和渠道優勢維持略微盈利。究其原因，是大量企業跨界布局使產能快速增加。”屈放表示。
“光伏玻璃產能受宏觀統一調配影響較大，近兩年光伏玻璃市場供過于求時，聽證會程序收緊，產能擴張放緩。”在屈放看來，光伏玻璃在產能調控方面的效果有望給光伏行業其他環節帶來參考，產業鏈的供給情況有望得到改善。
在今年2月底召開的“光伏行業2023年發展回顧與2024年形勢展望研討會”上，中國光伏行業協會名譽理事長王勃華表示，行業面臨嚴峻的供需形勢。由于行業此前大幅擴產，伴隨產能大幅提升與供應量增加，部分企業出現恐慌性降價。行業洗牌和分化已經開始，優勝劣汰正加速進行，落后產能出清將會加快。
值得關注的是，中國光伏行業協會2024年重點工作就包括加強產能監測工作、探索制定光伏價格指數等。
“從前兩個月的新增光伏裝機規模來看，今年的光伏裝機規模有可能再次超預期。”西安工程大學產業發展和投資研究中心主任王鐵山在接受記者采訪時表示，一方面是下游裝機需求持續保持較高增長，另一方面是在政策以及市場等多重因素的推動下，落后產能不斷出清，預計光伏產業鏈的價格有望逐步回升。
中信建投研報稱，預計2024年國內光伏裝機需求有望超預期，全年增速上調至20%至30%，預計全年光伏新增裝機260GW至280GW（此前預計2024年裝機230GW）。且如果2025年國內需求能夠保持高增速，部分環節供需格局可能會提前發生扭轉。
